У Изабеллы Свон, простой девушки, и вампира Эдварда Каллена рождается дочь Ренесми, которая оказывается единственной в своей роде вампиршой полу-человеком. Девочка с рождения обладает необычным даром- при прикосновении к кому-либо, она передает и видит воспоминания.
Но Каллены не знают, что в тот же день в клане Волтури появился на свет второй полу-вампир. Он обладает даром стирать воспоминания навсегда. Новорожденные Каллен и Волтури словно разделили одну силу пополам, попав во враждующие семьи.
Волтури, узнавшие о таланте молодой Каллен, решают отправить Арона за ней в Форкс, но его задача не только доставить ее в Италию, но и распознать среди всех учеников школы...
Арон находит ее и даже не подозревает, что так много времени проводит со своим врагом. Они становятся крепкими друзьями..А может и больше.
Но его дома ждет брат-близнец Райан, желающий так же проявить себя перед Волтури. Он, в отличии от брата, самый настоящий аристократичный вампир, будущий властитель Вольтерры....